Работа с вашими собственными финансовыми шаблонами

Вы тут:
Приблизительное время чтения: < 1 мин

Что такое шаблон финансирования?

Шаблоны Финансы являются основой всех официальных финансовых документов на платформе: депозиты рекламодателей , счетов — фактур рекламодателей и записей оплаты для ваших партнеров. Создавая шаблон, вы определяете, как будут выглядеть эти документы, какие данные отображаются где и какая информация содержит. Платформа автоматически заполнит шаблон при создании нового финансового документа.

Начиная

Убедитесь, что вы вошли в свой пользовательский интерфейс администратора. Перейдите в раздел администрирования в меню навигации и нажмите «Настройка» и перейдите к «Финансирование шаблонов» . Если вы это сделаете, вы увидите страницу, которая выглядит примерно так:

Таблица содержит все шаблоны, созданные для вашей платформы. Как вы можете видеть в первом столбце слева, шаблоны упорядочиваются по объекту , то есть юридическим органом, ответственным за оплату партнеров и выставлением счетов рекламодателей на вашей платформе. В первой строке таблицы вы найдете так называемые шаблоны платформ, которые используются в качестве шаблонов по умолчанию. В каждом шаблоне есть язык и дата создания шаблона.

В столбцах слева вы найдете шаблоны, которые дополнительно заказываются по депозиту, счету (для выставления счетов вашим рекламодателям) и платежной записи (для оплаты ваших партнеров).
Вы также найдете разворот столбца , в котором вы могли бы создать шаблон, используемый для обратной записи платежей партнерам. Однако на данный момент эта функция пока недоступна.

Логика запасного решения

Если вы создаете новый финансовый документ, платформа автоматически выберет наиболее подходящий шаблон. Язык будет соответствовать языку, зарегистрированному партнером или рекламодателем; Организация будет соответствовать организации, которой был назначен рекламодатель или партнер .

Если ни один шаблон для языка, зарегистрированного партнером или рекламодателем, не был создан, платформа будет использовать английскую версию шаблона, связанную с сущностью, которой назначен партнер или рекламодатель. Если шаблон не создан для связанного объекта, шаблон платформы будет использоваться по умолчанию.

Создание нового шаблона

Общие настройки

Прежде чем вы начнете создавать фактический шаблон, вам нужно решить, для какого финансового документа , для какого объекта и на каком языке вы хотите создать шаблон, щелкнув соответствующую кнопку в таблице. Если вы хотите перевести существующий шаблон на другой язык, нажмите на значок, появляющийся при прокрутке кнопки с помощью мыши.

Если вы нажмете на кнопку, появится страница, выглядящая примерно так:

Чтобы создать новый шаблон, начните с определения общих параметров , нажав кнопку в левом верхнем углу страницы. Если вы это сделаете, откроется небольшая панель, в которой вы можете сделать следующее:

  • Определить шрифт по умолчанию, используемый в шаблоне
  • Выберите, хотите ли вы использовать вторую страницу .
  • Определите формат полей . Обратите внимание, что в некоторых странах существуют правовые нормы на полях счетов-фактур и платежных записей.
  • Хотите ли вы использовать нижние колонтитулы . Обратите внимание, что если вы используете нижние колонтитулы, вам необходимо определить количество текстовых разделов, которые вы хотите использовать в нижнем колонтитуле. Фактические тексты могут быть созданы в текстовых разделах в текстовых редакторах ниже.

Выбор элементов

Когда вы создали нижние колонтитулы, начните создавать свой шаблон, выбрав элементы в меню слева и перетащите их на белую страницу справа, которая представляет ваш шаблон. Доступны следующие элементы:

  • Элемент логотипа , который содержит логотип платформы.
  • Свободный текст элемент, который не содержит какие — либо данные , заполнителей и может быть использован для дополнительного текста, сообщений и т.д.
  • Адрес субъекта , который содержит адрес соответствующего юридического лица.
  • В зависимости от того, какой шаблон вы создаете, вы также можете добавить элемент, содержащий адрес партнера или рекламодателя .
  • Элемент финансовых данных содержит заполнители для финансовых данных (комиссионные заработанные, сборы и т. д.), связанные с шаблоном.
  • Элемент налоговых данных содержит заполнители, связанные с налоговыми данными, связанными с шаблоном.
  • Элемент финансовой информации содержит заполнители для деталей (целевая плата, рекламное пространство и т. д.), Связанных с шаблоном.

Редактирование элементов

После того как вы удалили элемент в шаблоне, вы можете отредактировать элемент: просто нажмите на элемент, и вы увидите небольшую панель, появляющуюся в левом верхнем углу, которая выглядит примерно так:

При позиционировании вы можете изменить точное положение элемента для вашего шаблона.
Под контентом вы можете отрегулировать содержимое элемента с помощью редактора WYSIWYG. Не стесняйтесь изменять порядок заполнителей.

Добавление дополнительных заполнителей

Вы можете добавить дополнительные заполнители к элементу с помощью значка.
Какие заполнители доступны, зависит от типа элемента, который вы добавили в шаблон. Элемент free text содержит все доступные заполнители.

Предварительный просмотр и сохранение шаблона

Чтобы увидеть, как будет выглядеть ваш шаблон, нажмите кнопку «Предварительный просмотр в PDF» в правом верхнем углу. Вы можете сохранить свой templage с помощью кнопки «сохранить шаблон» в правом верхнем углу страницы.

Для вашего вдохновения: некоторые примеры

Шаблон платежных документов партнеров

В большинстве стран платежная запись для партнера должна содержать адрес лица и партнера, дату, ссылочный номер, разбивку цифр и применяемых налогов и идентификационный номер НДС. Если вы включите это, вы должны будете выглядеть примерно так:

Чтобы создать такую запись, ваш шаблон должен содержать следующие элементы:

Метки:
Эта статья была полезна?
Бесполезно 0
Читали: 234

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.